В основе фильма – воспоминания советского дипломата, переводчика, доктора исторических наук Валентина Михайловича Бережкова, участвовавшего в переговорах в качестве личного переводчика И.В.Сталина и В.М.Молотова во время Великой Отечественной войны, о событиях предвоенных и военных лет.
Включены материалы Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР, Госфильмофонда СССР, Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина.
Автор сценария — Владимир Познер
Режиссер — Ксения Шергова
Оператор — Игорь Мордмиллович
Ведущий — Владимир Познер
Часть первая:
Часть вторая: